قصة انمي Majutsushi Orphen Hagure Tabi: Kimluck-hen تتمة لاحداث الموسم السابق.
المعركة مع Quo تقترب من نهايتها. هل سينتصر أورفين؟
يجري Orphen و Azalie محادثة لمحاولة إصلاح ماضيهما ويكتشفان هوية Ramonirok الحقيقية.
أزالي تعطي كليومة شيئًا ينقلها وماجيك وسالوا من الخطر. وفي هذه الأثناء، يكتشف "كو" الحقيقة غير المتوقعة.
يواصل Orphen و Majic و Claiomh و Salua التوجه إلى الكاتدرائية وينتهي بهم الأمر إلى محاربة Quo.
يكتشف Orphen أن السحر خارج عن سيطرة السحر ويحظر استخدام السحر. ومع ذلك، فإن ماجيك يجعل أورفين، الذي يعامل نفسه بنصف خدمة، محبطًا. عندما غادرت المجموعة النفق، كان هناك سجن حيث تم القبض على ساروا. عندما يقتحم السجن مع ساروا، تقترب المطاردة من خلفه مباشرة. لقد كان أورفن هو من قام بتأليف السحر بسرعة، لكن هذا السحر ...
يواصل Orphen و Majic السير عبر الممر تحت الأرض لمحاولة العثور على مخرج. كليومة لا تزال فاقدة للوعي في ظروف غامضة.
يواجه Orphen عدوًا غير متوقع في الممر تحت الأرض المؤدي إلى الكاتدرائية.
يتوجه Orphen و Amick إلى Kimluck ويكتشف Orphen المزيد عن مدربي الموت.
يجد Orphen حليفًا غير محتمل يرغب في مساعدته في الوصول إلى وسط Kimluck.
ينتهي الأمر بـ Orphen وأصدقائه بشكل غير متوقع بمشاهدة مسرحية "Demon King" بعد التوجه إلى المسرح تحت الأرض.
يواصل Orphen وMagic وClaiomh رحلتهم إلى Kimluck عندما يعثرون على مسرح غريب لم يكن موجودًا على خريطتهم.
