الموسم الثالث من الأنمي.
Orphen لديه المواجهة النهائية مع رايان سبون!
يحارب Orphen ضد Halpart من أجل إنقاذ Claiomh وفهم دوافع Corgon.
يقوم رايان سبون وهيلبارت بالخطوة التالية في خطتهم.
يواجه Helpart Corgon بحياة على المحك بينما يجد Orphen أن طريقه قد تقاطع مع أحد معارفه الغامضين مرة أخرى.
ريان سبون يريد أن يظهر لكليومة اليأس الحقيقي.
يعود كليومه وماجيك إلى النزل ويهاجمهما رايان وهيلبارت. يلتقط Ryan Claiomh، ويتغلب Helpart على Majic باستخدام السيف Freak Diamond. في هذه الأثناء، يجد Orphen Lottecia ويتعقبها، لكنه كان فخًا. قادت لوتيسيا أورفين إلى مكان منعزل حتى تتمكن من نصب كمين له!
يدرك Orphen من هو Ed فعليًا ويعلم Lottecia أيضًا كيف يكون شكل القتال في العالم الحقيقي.
يواجه "إد" و"لوتيسيا" لتحديد مصير سيف "قمة الحشرات"! لكن في هذه الأثناء، ما هي الحقيقة المروعة التي يوشك كليومة على معرفتها عن الرجل الذي يُدعى ريان سبون؟
يطلب Claiomh من Orphen معرفة سبب تعارض اثنين من دوجو المبارزة في المدينة مع بعضهما البعض. يبدو أن السبب هو أن لوتيسيا وإد كانا يتقاتلان على سيف والد لوتيسيا الراحل، فريك دايموند.
وحش غامض يقطع رأس فولكان بينما كان يتجول في الغابة. يقوم Orphen بالتحقيق في الغابة مع Dortin، الذي يقتنع بأن شقيقه قد مات، ويجدون خرابًا سماويًا.
بعد المعركة في كاتدرائية كنيسة كيملاك، قرر أورفين وحزبه الاسترخاء والحصول على قسط من الراحة في قرية ليدجبورن هوت سبرينج. ولكن في طريقهم إلى هناك، يفقد Orphen حقيبته التي تحتوي على كل أموالهم وينتهي الأمر بالحفلة في العمل في نزل Eris وSheena حتى يتمكنوا أيضًا من البقاء هناك. وذلك عندما يتم جر Orphen وحزبه إلى الجانب المظلم من قرية الينابيع الساخنة. السر وراء الينابيع الساخنة هو أن مجموعة لوتز تضغط على النزل المحيطة... وكانت هناك أيضًا حوادث اختفاء السياح فيها.
يلتقي كليومه وليكي بمبارز غامض يُدعى رايان سبون، والذي يقدمهما إلى سيده لوتيسيا كروبستار.
