القسم الأول من الموسم الرابع.
ينجح فريق كوهاكو أخيرًا في الوصول إلى زينو وأسره. والآن بمجيء سينكو، ستبدأ المرحلة التالية
تبدأ أخيرًا المعركة الجوية بين ستانلي وريوسوي وسينكو، وكل منهم يحاول الالتفاف حول الآخر للتموقع خلف طائرته
بينما يحاول فريق كروم حفر النفق نحو قلعة زينو، يحاول البقية في السفينة بناء حاملة وطائرة تحت إشراف سينكو
يسقط سينكو بعد اقتناص ستانلي له. والآن الأفضلية لدى مملكة زينو، بينما سيتوجب على مملكة سينكو التصرف بشكل ما
بينما يخبر سينكو رفاقه بهوية الدكتور زينو ومن أين يعرفه، تصارع لونا نفسها من أجل إعطاء الإشارة لستانلي
تعود بنا الحلقة إلى الماضي إلى طفولة سينكو وترينا العلاقة التي تربط بينه وبين الدكتور زينو وكيف تشكلت
يبدأ الدكتور زينو خطته في الإطاحة بالدكتور تايجو بمساعدة ستانلي الذي يرسل فتاة للتسلل إلى بيرسيوس
يتمكن الدكتور زينو من التوصل مع سفينة بيرسيوس ويطلب محادثة الدكتور تايجو من أجل الحصول على بعض المعلومات، لكن تايجو يرفض تمامًا
بعد خروج العدو برشاش أمام سينكو ورفاقه الذين يهربون منه بمركبتهم وقاربهم، يظنون أنّهم ابتعدوا عنه، لكن أوكيو يسمع صوتًا ما خلفهم
يصل سينكو ومن معه أخيرًا إلى الأمريكتين ويبدؤون البحث عن الذرة من أجل إنتاج سائل الإحياء، لكنهم يتعرضون لهجوم
تنطلق مملكة العلم الجديدة في رحلتها إلى الأمريكتين على متن سفينتهم، لكن ريوسوم وسينكو يختلفان في الطريق التي عليهم سلكها، الطريق الأسرع والأصعب أم الأبطأ والأسهل؟
بينما كل أفراد السفينة يتجهون إلى الأمريكتين، يفكر سينكو في طريقة لجعل الجميع يستمتعون على متن السفينة، ولذلك يمنح فرانسوا ما يحتاجه لإعداد مختلف المشروبات لمختلف الأشخاص