قصة انمي Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei تتمة لأحداث الموسم السابق.
يخوض Seiichi وDestra معركتهما النهائية وتخاطر ساريا بحياتها لإنقاذ Seiichi عندما يكون في أضعف حالاته، لكن هل يستطيع Seiichi وSaria النجاة حقًا من هذه المعركة؟!
يكشف بارنابوس الحقيقة وراء ثمرة التطور، والشيطان الأكبر، وخلق هذا العالم، ولكن قبل أن يتمكن Seiichi وحزبه من معالجتها، تهاجم Destra وتبدأ المعركة النهائية.
يذهب فيتور وجوسل في مطاردة جامحة للتحقيق في مقتل رجل لم يُقتل قبل أن يكشف فيتور عن هويته الحقيقية ويتم اختبار روابطهما المزورة حديثًا في شجار شامل ذي أبعاد ذكورية.
بينما يكون Seiichi بعيدًا عن الأكاديمية في Wimberg Kingdom، يخلع Gempel the Doppelganger تنكره بشخصية Airi ويهاجم كل حلفاء Seiichi بأشكال مختلفة.
بينما تستضيف النقابة تجربة أداء مليئة بالمنحرفين للعثور على أعضاء جدد للانضمام إليهم في قمة التحالف، تشق لويز طريقها جريحة إلى Seiichi وتشرح المصير الذي حل بزكية على يد أمر الشيطان العظيم.
يتم إرسال Seiichi و Airi إلى عالم الموتى بواسطة خلاص Demioros وعليهما البحث عن بوابة الأحياء والتغلب على تجاربها من أجل العودة إلى الحياة.
مع هزيمة طلاب الصف F، تنهض معلمتهم الجميلة بياتريس لحمايتهم ومحاربة الرسل الذين يهاجمون الأكاديمية.
يقضي Seiichi وقتًا في تدريب الفئة F للمنافسة القادمة للفئة القادمة، ولكن عندما يصل اليوم أخيرًا، لم يتم العثور على Seiichi في أي مكان، تاركًا الفئة F للدفاع عن الأكاديمية من رسل نظام الشيطان العظيم!
تم لم شمل Seiichi أخيرًا مع صديق طفولته، Kannazuki Karen، وتحدثا عن طفولة Seiichi وتنمره حتى لاحظت Oliga سوار الاستعباد حول معصم Kannazuki.
يلتقي Seiichi بالطلاب غريب الأطوار للغاية من الفئة F ويتعثر في لعب دور الرجل المستقيم قبل أن تقترح معلمة الفصل القديمة، بياتريس، معارك وهمية حتى يتمكن Seiichi من تقييم قدراتهم.
يُشرك Seiichi طلاب الصف F في معركة وهمية ويتعرف على المشكلة الرئيسية التي يواجهونها بينما يواصل كانازوكي شمه في المدرسة.
يصل Seiichi إلى أكاديمية Barbador Magic Academy، حيث تم تعيينه كمدرس جديد مسؤول عن مجموعة F-class، وهي مجموعة من الطلاب الذين يعانون من مشاكل، من أجل إنقاذ الأكاديمية.
